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184.76億！邁瑞醫療最新半年報

日期:2023-08-30

2023年8月29日，邁瑞醫療（300760）發布了2023年半年度報告：

2023年上半年，公司實現營業收入184.76億元，同比增長20.32%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為64.42億元，同比增長21.83%；基本每股收益約為5.32元/股。

報告透露，從去年12月份至今年2月份，國內市場ICU病房建設顯著提速，監護儀、呼吸機、輸注泵等重癥所需設備的緊急采購量大幅增加，同時其他常規產品的采購在這期間有所放緩。為了盡全力滿足市場需求，公司在這期間將產能大幅傾斜在了相關重癥產品上，使得生命信息與支持業務和國內市場在一季度分別實現了60%以上和30%以上的高速增長，但同時不可避免地對另外兩塊業務領域和國際市場在一季度的增長造成了一定影響。

今年3月份以來，隨著國內醫院常規診療活動加速恢復，體外診斷試劑消耗和超聲采購等常規業務開始呈現迅速復蘇的趨勢，并且常規產品的產能情況3月份以來也已經回歸到常態，使得體外診斷和醫學影像業務、以及國際市場的增速在二季度實現了反彈，其中體外診斷和醫學影像業務二季度增長均超過了35%，歐洲和發展中國家二季度增速也恢復至20%以上。

#關于邁瑞醫療

邁瑞醫療主要從事醫療器械的研發、制造、營銷及服務，主要產品覆蓋三大領域：生命信息與支持、體外診斷以及醫學影像，擁有國內同行業中最全的產品線，以安全、高效、易用的“一站式”產品和IT解決方案滿足臨床需求。

歷經多年的發展，公司已經成為全球領先的醫療器械以及解決方案供應商。公司總部設在中國深圳，在北美、歐洲、亞洲、非洲、拉美等地區的約40個國家設有53家境外子公司；在國內設有22家子公司、30余家分支機構；已建立起基于全球資源配置的研發創新平臺，設有十大研發中心，分布在深圳、武漢、南京、北京、西安、成都、美國硅谷、美國新澤西、美國西雅圖和歐洲，形成了龐大的全球化研發、營銷及服務網絡。

#公司主要業務及產品

1. 生命信息與支持領域

公司產品包括監護儀、呼吸機、除顫儀、麻醉機、手術床、手術燈、吊塔吊橋、輸注泵、心電圖機，以及手術室/重癥監護室（OR/ICU）整體解決方案等一系列用于生命信息監測與支持的儀器和解決方案的組合，以及包括外科腔鏡攝像系統、冷光源、氣腹機、光學內窺鏡、超聲刀、能量平臺、微創手術器械及手術耗材等產品在內的微創外科系列產品。

報告期內，公司生命信息與支持業務實現營業收入86.67億元，同比增長27.99%。得益于國內醫療新基建的開展和海外高端客戶群的突破，生命信息與支持業務在報告期實現了高速增長。由于國內醫療新基建的建設方向主要為大型公立醫院擴容，因此對于醫療器械的采購需求多以全院級大項目為主。邁瑞強大的產品競爭力、完善的全院級整體解決方案和“三瑞”智慧生態系統更加適合醫療新基建的需要，也能更好地支持智慧醫院的建設，同時依托全球醫院客戶資源，構建學科建設和人才培養平臺，滿足醫院從新建到后續運營中的設備管理、信息化建設、人才培養和學科建設等多方面需求，成為醫院發展的長期合作伙伴，因此使得公司成為在此類項目中具備絕對領先優勢的醫療器械品牌。

報告期內，醫療新基建貢獻的收入同比大幅度增長，其中對生命信息與支持業務的貢獻仍然最大。據公司統計，從可及市場角度來看，截至報告期末，國內醫療新基建待釋放的市場空間仍超過230億元，預計未來兩年對該業務線的增長將會帶來顯著貢獻。海外方面，得益于產品競爭力已經全面達到世界一流水平，生命信息與支持業務加速滲透高端客戶群，在美國、英國、法國、西班牙、澳大利亞、印尼、墨西哥、土耳其等國家進入了更多高端醫院，整體解決方案的優勢不斷擴大。

報告期內，公司在生命信息與支持領域推出了瑞智聯生態?易關護亞重癥整體解決方案、UX5 4K 熒光攝像系統、5mm光學胸腹腔鏡、超聲高頻集成手術設備、BeneHeart D系列新一代除顫監護儀、BeneFusion ?i/u系列注射泵/輸液泵、BeneFusion MRI Station磁共振輸注工作站、新uMEC監護儀、新一代麻醉系統A7/A5、急救轉運呼吸機TV80/TV50、新平臺手術床旗艦版V9、腔鏡手術室解決方案（吊塔）、4K數字化手術室二期、HyLED C系列手術燈、Vetal 3動物專用監護儀等新產品和解決方案。

目前，生命信息與支持業務各主要產品的技術水平已逐漸步入全球引領行列，同時，該業務在過去三年實現了高端客戶群的重大突破和品牌影響力的跨越式提升。未來，該業務領域將持續發揮引領優勢，在世界范圍樹立邁瑞作為全球領先的醫療器械公司這一形象。

2.體外診斷領域

公司產品包括化學發光免疫分析儀、血液細胞分析儀、生化分析儀、凝血分析儀、尿液分析儀、微生物診斷系統、糖化血紅蛋白分析儀、流式細胞儀等及相關試劑，通過人體的樣本（如血液、體液、組織等）的檢測而獲取臨床診斷信息。

報告期內，公司體外診斷業務實現營業收入59.75億元，同比增長16.18%，其中二季度增長超過35%。國內體外診斷試劑消耗自3月份以來實現了迅速復蘇，各重磅儀器裝機表現持續亮眼，同時在海外市場平臺化能力建設的加速推進下，海外中大樣本量客戶突破仍在加快，使得體外診斷業務上半年實現了快速增長。自3月份以來，得益于國內常規門急診、體檢、手術等診療活動的迅速恢復，國內體外診斷試劑消耗也隨之顯著復蘇，并且血球BC-7500系列、化學發光CL-8000i、生化BS-2800M、凝血CX-9000、TLA流水線等儀器仍然獲得了亮眼的裝機表現，其中BC-7500系列裝機超過1,000臺，進一步鞏固了公司國內血球市場第一的行業地位。公司預計全年BC-7500系列帶來的收入貢獻有望超過10億元，這將成為首款在上市第三年實現收入突破10億元的新產品。今年以來，公司通過并購和自建的方式加快了對海外體外診斷市場生產制造、物流配送、臨床支持、IT服務等本地平臺化能力的建設進度，海外中大樣本量客戶的滲透速度仍在持續加快，僅上半年就成功突破了超過70家海外第三方連鎖實驗室，突破數量超過了去年全年。

為了支撐體外診斷業務未來可持續的高速增長，公司不斷加大該業務領域的研發投入力度，并于報告期內推出了傳染病免疫試劑乙型肝炎病毒核心抗體測定試劑盒、高血壓免疫試劑醛固酮二代和腎素二代測定試劑盒、炎癥免疫試劑白介素6測定試劑盒、全自動凝血分析儀CX-6000、全自動微生物鑒定藥敏分析儀AF-600等新產品，這些重磅產品的推出將成為助力體外診斷業務延續高速增長的堅實基礎。

在2021年，公司收購了全球知名的IVD原材料領域的公司海肽（HyTest）生物，實現了在化學發光原材料領域核心技術的自主可控。報告期內，公司與海肽生物研發團隊的整合進展順利，海肽生物的所有研發項目均已納入公司體外診斷業務的統籌管理，邁瑞醫療的體外診斷業務試劑研發團隊與海肽生物的原材料研發團隊已經能夠高效、協同地開展工作，同時也在積極開始布局新項目的研發和成果轉化。今年下半年，通過結合海肽生物在原材料上的技術優勢，公司將推出全面達到行業領先水平的三項心肌標志物試劑。報告稱未來公司將加大海肽生物的研發和運營投入力度，大幅增加其研發團隊的規模和擴大研發場地，確保其未來開發的核心原材料能夠幫助公司顯著提升化學發光業務的試劑性能，力爭在三年內實現化學發光業務的產品競爭力全面追上國際一線品牌。

今年7月31日，公司發布公告，擬以現金形式收購DiaSys Diagnostic Systems 75%的股權。體外診斷是支撐公司未來長遠發展的核心業務之一，而實現體外診斷全面國際化更是其中必須邁出的關鍵一步。一直以來，海外供應鏈平臺的缺失成為制約公司體外診斷國際化發展、尤其是對中大樣本量客戶突破的瓶頸。為了加速體外診斷業務國際化的發展進程和中大樣本量客戶的全面突破，布局海外供應鏈平臺是公司很早就制定的戰略目標。交割完成后，公司將充分運用過往跨境并購整合和管理經驗，通過DiaSys逐步導入和完善化學發光等海外體外診斷業務的供應鏈平臺，加強海外本地化生產、倉儲、物流、服務等能力建設，為實現體外診斷業務的全面國際化奠定堅實的基礎。

隨著體外診斷產品線持續的技術積累和產品創新，公司在該領域與進口品牌的差距將進一步縮小甚至追平，并在某些臨床應用和功能上超越進口品牌，逐步成長為幫助醫院建立標準化實驗室、提供體外診斷整體產品和IT解決方案的供應商。未來，公司將進一步擴大在國內市場的競爭優勢，加速提升國產化率，同時加大國際市場的開拓力度和本地平臺化能力建設，逐步建立品牌影響力，為公司經營業績的持續增長帶來顯著貢獻。

3.醫學影像領域

公司產品包括超聲診斷系統、數字X射線成像系統和PACS。在超聲診斷系統領域，為醫院、診所、影像中心等提供從高端覆蓋到低端的全系列超聲診斷系統，以及逐步細分應用于放射、婦產、介入、急診、麻醉、重癥、肝纖等不同臨床專業的專用解決方案。在數字X射線成像領域，公司為放射科、ICU、急診科提供包括移動式、雙立柱式和懸吊式在內的多種數字化成像解決方案。

報告期內，公司醫學影像業務實現營業收入37.01億元，同比增長13.40%，其中二季度增長超過35%。國內超聲采購自3月份以來逐步復蘇，并且得益于全新高端超聲R系列和全新中高端超聲I系列迅速上量帶來的海內外高端客戶群的突破，醫學影像業務在報告期內實現了快速增長。在國內市場，通過超聲產品技術的持續高端化和應用臨床化，公司在院內傳統超聲科室和新興臨床科室加速實現高端突破，二、三級醫院占國內超聲收入的比重連年提升，高端超聲占國內超聲收入的比重已超過一半。在國際市場，益于全新中高端臺式超聲I系列（基于全息數據的ZST+域光平臺，并搭載極速處理硬件架構）以及多款全新POC超聲等爆款新品的重磅推出，公司的超聲業務將全面開啟從中低端客戶向高端客戶突破的征程。

報告期內，公司在醫學影像領域主要推出了Vetus 60低端臺式彩超、VetiX S300獸用智能DR 等新產品。除此以外，公司預計還將在下半年推出超高端全身臺式彩超、高端心臟臺式彩超、高端體檢臺式彩超等重磅產品。

#公司所處領域市場規模及競爭地位

我國是人口大國，人口老齡化程度不斷提高。隨著經濟的快速發展，民眾支付能力不斷增強，醫療體系逐步完善，我國醫療器械行業增長迅速，已經成為全球第二大市場。羅蘭貝格發布報告指出，2022年我國醫療器械市場規模預計達9,582億元人民幣，近7年復合增速約17.5%，已躍升成為除美國外的全球第二大市場。但從藥品和醫療器械人均消費額的比例（藥械比）角度看，我國目前藥械比水平僅為2.9，與全球平均藥械比1.4的水平仍有一定差距，表明我國醫療器械市場未來存在較大的增長空間。據公司統計，邁瑞已布局的業務對應國內的可及市場空間為近1,000億元，而公司在2022年的國內收入約為187億元，對應的市場占有率仍不到20%，其中體外診斷業務的市場占有率僅10%出頭，而微創外科的市場占有率甚至僅為2%。

隨著全球人口自然增長和人口老齡化程度提高，醫療健康行業的需求將持續提升。發展中國家的經濟增長也提高了其國內居民的消費能力，支撐全球范圍內醫療器械市場持續保持增長趨勢。根據《財富》商業觀察（Fortune Business Insights）的數據，2021年全球醫療器械市場規模為4,890億美元，預計2022年增至4,960億美元，未來將以5.5%的年復合增長率增長，預計2025年超過5,800億美元，2029年增至7,190億美元左右。

據公司統計，邁瑞已布局的業務對應國際的可及市場空間超過4,500億元，而公司在2022年的國際收入約為117億元，對應的市場占有率僅為低個位數。其中，公司預計當前海外發展中國家的可及市場空間和中國類似，均接近1,000億元，而公司2022年在發展中國家的收入僅為72億元，對應的市占率僅為7%。

在中國市場和國際新興市場醫療器械行業持續快速擴容的趨勢下，公司已布局的業務在全球市場、特別是中國以外的發展中國家仍存在著巨大的增長空間。

在國內市場，近年來，公司產品持續被國內頂級醫療機構接受，銷售的產品已全面覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學影像三大業務領域，同時實現從中低端到高端、從科室到全院的整體化、集成化解決方案。同時，憑借豐富的產品解決方案與信息化技術優勢，公司產品在大型公立醫院獲得了更廣泛的認可，特別在補短板、醫院改擴建以及戰略儲備項目中具備更大的競爭優勢，使得公司中標多個省級及以上大型政采招標項目。

報告期內，公司產品覆蓋中國近11萬家醫療機構和99%以上的三甲醫院，產品滲透率進一步提升。據公司統計，生命信息與支持領域的大部分子產品如監護儀、呼吸機、除顫儀、麻醉機、輸注泵、燈床塔和體外診斷領域的血球業務等市場占有率均成為國內第一。

在國際市場，邁瑞受益于過去22年的長期市場耕耘和品牌建設，通過在北美、西歐等全球最頂尖的醫院引入公司產品，在全球最領先的客戶需求的檢驗下，打磨出最好的產品，奠定堅實的客戶基礎和品牌影響力。過去三年，憑借優質的產品質量和完善的服務體系，公司獲取了大量的訂單，加快了在各國公立市場及高端客戶群的突破。在持續突破空白高端客戶群的同時，提升了客戶層級，加強了客戶關系，樹立了可信賴、高質量的全球品牌形象，為后續更多的產品滲透打下了堅實的基礎。據公司統計，監護儀、麻醉機、呼吸機、血球去年在全球的市場占有率已實現市場前三的地位。

報告期內，公司牢牢抓住機遇，監護、檢驗、超聲產品和整體解決方案進入了更多的高端醫院、集團醫院和大型連鎖實驗室，持續突破空白高端客戶群。報告期內，在生命信息與支持領域，公司突破了168家全新高端客戶，并有超過300家已有高端客戶實現了更多產品的橫向突破；在體外診斷領域，公司突破了超過180家全新高端客戶，其中包括近73家第三方連鎖實驗室，并有接近80家已有高端客戶實現了更多產品的橫向突破；在醫學影像領域，公司突破了超過110家全新高端客戶，除此以外，還有超過30家已有高端客戶實現了更多產品的橫向突破。

從全球市場排名來看，根據Wind取用全球醫療器械行業各上市公司截至2022年底的最新財年收入數據（涉及多元化業務的大型集團公司，只取用其醫療器械業務收入參與排名），公司在2020年、2021年和2022年的排名分別為第36位、第31位和第27位，名次逐年提升，不斷向著全球醫療器械前20名的目標前進。與此同時，與全球排名第一的百年醫療器械巨頭相比，公司的營業收入僅為對方的約10%，依然存在很大的差距和發展空間。

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