科學儀器作為科學研究和技術發(fā)展不可或缺的工具和手段，在國民經(jīng)濟和科技技術發(fā)展過程中發(fā)揮著至關重要的作用。

近年來隨著行業(yè)規(guī)模的不斷發(fā)展，有不少儀器企業(yè)登陸A股市場。近日，儀器信息網(wǎng)通過整理國內(nèi)40家儀器企業(yè)2022年年度的業(yè)績表現(xiàn)，發(fā)布了2022年國內(nèi)上市儀器公司TOP40。其中，涉及醫(yī)療器械的企業(yè)有15家，分別為邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、理邦儀器等。

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2022國內(nèi)上市儀器公司排行發(fā)布

醫(yī)械類有14家企業(yè)

從各大儀器企業(yè)的業(yè)績規(guī)模上看，邁瑞醫(yī)療遙遙領先，營收突破300億元；規(guī)模在50-100億之間的共有3家，分別為聯(lián)影醫(yī)療、華大基因、科華生物；規(guī)模在20-50億之間的共有4家，分別為安圖生物、華大智造、海爾生物、美亞光電；規(guī)模在10-20億之間的共有2家，分別為麥克奧迪、理邦儀器；規(guī)模在10億以下的共有4家。

從業(yè)績增速看，這14家涉及醫(yī)療器械的企業(yè)均在2022年實現(xiàn)了業(yè)績增長。其中，增速最快的是科華生物，該公司在2022年實現(xiàn)了69.7億元的營收，較2021年的48.54億元增長了43.58%。

增速排名第二的海生生物則在2022年實現(xiàn)了28.64億元，較2021年的21.26億元增長了34.72%；而2022年總營收只有3.74億元的泰林生物，其增速卻排到了第三，該公司在2021年的營收為2.83億元。

此外，國產(chǎn)醫(yī)療器械老大哥邁瑞醫(yī)療在2022年以303.66億元的營收實現(xiàn)了20.17%的增長；而國產(chǎn)影像巨頭聯(lián)影醫(yī)療在2022年實現(xiàn)了92.38億元，較2021年的72.54億元增長了27.36%。

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對比國外排行榜

國內(nèi)儀器類企業(yè)仍有差距

而在此之前，儀器信息網(wǎng)還發(fā)布了“2022年全球上市儀器公司營收TOP排行榜”。

縱觀國外儀器公司財報，排名第一的賽默飛2022年營收449.2億美元，丹納赫以314.7億位居第二，而排名第20位的日本電子JEOL2022年度收入為11.7億美元，合83.8億人民幣。

注：部分歐企、日企營收由2023年6月7日匯率換算得出，存在小范圍誤差。

來源：儀器信息網(wǎng)整理

反觀國內(nèi)，只有舜宇光學、邁瑞醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療三家營收超過國外的第20位。其中，舜宇光學主要從事光學及光學相關產(chǎn)品的設計、研發(fā)與銷售。

邁瑞醫(yī)療三大主營業(yè)務中，邁瑞醫(yī)療生命信息與支持業(yè)務實現(xiàn)營收134.01億元；體外診斷業(yè)務實現(xiàn)營收102.56億元；醫(yī)學影像業(yè)務實現(xiàn)營收64.64億元。儀器業(yè)務主要集中在IVD模塊內(nèi)，以化學發(fā)光、生化、凝血、大布局血球等產(chǎn)品為主，總體占比依然不高。

而聯(lián)影醫(yī)療的核磁共振產(chǎn)品達到國產(chǎn)替代水平，因而在2022年的市場上大放異彩，但和實驗室分析儀器市場關聯(lián)度不大。

由此，無論是醫(yī)療器械類還是其他科學儀器，國內(nèi)外目前的差距依然很大。

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國家出臺多項政策

支持科學儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展

事實上，研究科學儀器產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢，想要發(fā)展科學儀器，政策是首先需要關注的要素。

近兩年，“十四五”規(guī)劃文件牽引、地方政策支持、國產(chǎn)采購傾斜，支持國產(chǎn)儀器發(fā)展似乎已經(jīng)成為政府、市場以及公眾的共識。2022上半年，中央及地方政府給國產(chǎn)儀器投入了更多關注，一方面體現(xiàn)在政策中鼓勵優(yōu)先采購本國貨物，加強對進口產(chǎn)品采購的審核論證；另一方面各地也在積極謀劃布局高端儀器的研發(fā)制造，推進科學儀器國產(chǎn)化。

2022年5月，財政部發(fā)布《關于做好政府采購框架協(xié)議采購工作有關問題的通知》。值得注意的是，通知明確了采購進口儀器需核準。在進口產(chǎn)品管理方面，對檢測、實驗、醫(yī)療等專用儀器設備，確有采購進口產(chǎn)品需求的，采購方案中可以就相應的進口產(chǎn)品設置采購包，但第二階段采購人在采購入圍進口產(chǎn)品前，需按規(guī)定履行相關核準程序。

此外，廣東、浙江、安徽、湖北、四川等省份也早在2022年就先后發(fā)布相關政策，明確支持采購國產(chǎn)儀器。同時在支持加大研發(fā)方面，多個省市也出臺了相關政策措施。

以安徽省為例，其《安徽省實施計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)工作方案》明確提出要支撐高端儀器產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。具體來看，鼓勵開展儀器設備核心技術、核心算法攻關，推動色譜儀、質(zhì)譜儀、掃描電子顯微鏡、磁共振波譜儀、比表面及孔徑分析儀、跨尺度微納形貌測量儀等通用儀器質(zhì)量提升，逐步替代進口。

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中國醫(yī)械市場潛力巨大

醫(yī)療器械國產(chǎn)替代正在變遷

今年5月，國際管理咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》報告顯示，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模預計達9582億元人民幣，近7年復合增速約17.5%，已躍升為除美國外的全球第二大市場。

報告顯示，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定高增長的同時，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度也不斷增強。2022年，中國醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入占全行業(yè)的比重已經(jīng)超過60%。其中，上市醫(yī)療器械企業(yè)超過163家，該數(shù)字對比三年前幾乎翻倍。

而在這一背景下，我國醫(yī)療器械國產(chǎn)替代也正在變遷。

近年來，部分省份（例如福建、陜西、廣東、浙江等）的白名單中可直接采購的進口醫(yī)療器械設備的品類被不斷限縮。例如，廣東省衛(wèi)健委發(fā)布的《關于2021年省級衛(wèi)生健康機構進口產(chǎn)品目錄清單的公示》，其中可采購進口醫(yī)療設備種類的數(shù)量從2019年的132種減少至46種。

而部分在白名單上的進口醫(yī)療設備，需滿足一定要求才可采購，進一步限制了對進口設備的采購。例如，四川省《省級2021-2022年政府采購進口產(chǎn)品清單論證意見公示（醫(yī)療衛(wèi)生設備類）的通知》中明確，用于三級及以上手術、省級以上機構的科研業(yè)務等情況下，才允許采購進口產(chǎn)品。

而從市場來說，近年來外資醫(yī)療器械企業(yè)面臨從中央到地方的國產(chǎn)替代政策的浪潮，在公立醫(yī)療系統(tǒng)的銷售業(yè)務受到了前所未有的挑戰(zhàn)。部分外資醫(yī)療器械制造商（特別是具有一定規(guī)模的跨國公司）也紛紛作出回應，加快了其產(chǎn)品國產(chǎn)化、本地化的布局，將其生產(chǎn)線搬至中國境內(nèi)，使得其產(chǎn)品能夠取得“國械證”。

例如，在大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)行業(yè)中，外資傳統(tǒng)龍頭企業(yè)三巨頭“GPS”（即GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療以及西門子醫(yī)療）均已布局了其本土化戰(zhàn)略。

在高值耗材行業(yè)中，外資巨頭美敦力除已設立上海、成都、常州生產(chǎn)基地外，在2022年首次宣布將核心業(yè)務制造投向中國，加大其心血管器械在中國的生產(chǎn)制造規(guī)模，并逐步實現(xiàn)覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、臨床培訓的完整本土價值鏈布局。

上述案例標志著外資領先醫(yī)療器械企業(yè)為了應對“國產(chǎn)替代”浪潮，已開始由初始的生產(chǎn)本土化，逐步轉型為生產(chǎn)、研發(fā)、供應鏈等多領域并行的本土化，并通過多層次、全方位的本土化/國產(chǎn)化，以保持在中國境內(nèi)的市場份額優(yōu)勢。

除上述已具有先發(fā)優(yōu)勢的大型跨國企業(yè)外，相當數(shù)量的依靠進口產(chǎn)品銷售的中型外資醫(yī)療器械企業(yè)也開始謀求戰(zhàn)略轉型，積極在境內(nèi)布局本地化生產(chǎn)。

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事實上，對于本土國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)而言，國產(chǎn)替代浪潮既是機遇，也是挑戰(zhàn)，一方面該政策趨勢為本土內(nèi)資企業(yè)提供了廣闊的市場，可以在一定時期內(nèi)促進內(nèi)資企業(yè)的市占率提升；但是另一方面，醫(yī)療器械產(chǎn)品最終還是需要靠產(chǎn)品力說話，國產(chǎn)器械在利潤率最為豐厚的中高端市場是否有足夠的技術實力和競爭優(yōu)勢，是否能夠往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，使產(chǎn)業(yè)鏈安全可控，都是需要本土國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)回答的問題。

如果本土企業(yè)能夠在政策支持下，做好核心技術研發(fā)，向中高端市場和上游市場擴展，將實現(xiàn)一個真正的等級躍遷，參與到更為廣闊的國際市場競爭中。