在過去的十年當中，對體外診斷行業而言，最大的變化就是發達國家IVD市場已經基本見頂，為了進一步的開拓市場，各大巨頭都開始將注意力投降發展中國家。在這些國家當中，隨著生活水平的提高，居民的健康意識也在不斷提高，對高質量醫療服務的需求也在不斷的增加當中。

在過去，我們對發展中國家的關注一般聚焦在“金磚四國”，也就是巴西、俄羅斯、印度和中國身上，但現在，我們認為更應該關注以下八個新興市場：中國、巴西、土耳其、韓國、越南、印度、俄羅斯和墨西哥。而在更次一級的市場當中，應該關注沙特阿拉伯、南非、哥倫比亞、智利、秘魯和馬來西亞。

實際上，這次新冠疫情當中，大家都已經發現，能夠保證新冠疫情業績長紅的體外診斷公司，基本海外銷售都占據了不小的份額，而且對于國內廠家來說，有一點特別需要注意，就是國內尚未出現真正意義上的體外診斷巨頭公司，國內競爭依舊很激烈，擁有巨大海外市場的廠家，回過頭來打只有國內市場的廠家，那是一種降維打擊。

?

全球銷售是體外診斷行業增長的源泉

當然，機遇和風險并存，在美國、歐洲和東亞之外，全球IVD市場會隨著當地金融市場、經濟體系以及政府穩定性所產生巨大的波動一起震蕩，這對體外診斷試劑廠家來說提出了很高的要求，需要保證自己的嗅覺靈敏度和執行靈活性，這樣才能迅速尋找新的快速發展市場。

如何判斷哪個市場是好市場？對于進行商業決策的企業來說，往往需要一個數據坐標軸來進行支撐，在這里，我們制定了一個指標，通過城市人口的百分比來判斷市場潛力，這是因為城市人口有更多的機會，可以通過醫生、醫院、診所等多方面獲得醫療服務。

不能觸達用戶的產品等于沒有用戶

隨著發展中國家的政府不斷增加農村社區的醫療基礎設施，我們預計診斷市場會獲得進一步的大規模擴展。這些診斷產品將涵蓋許多與糖尿病、貧血、高血壓、傳染病、性傳播疾病和癌癥篩查有關的初級保健部分。在這些國家當中，我國在為農村人口提供醫療服務方面做出了最大的努力，點贊！各國的具體情況可見表1。

表1 | 按人口總數和2020年城市比例劃分的市場潛力

來源：Kalorama Information

一般來說，隨著經濟的增長，中產階級會越來越多，而且對于醫療保健的需求也會越來越和發達國家看起，根據我們觀察的結果，發展中國家的中產階級和更富裕的階層往往都是私營醫療機構的客戶。

目前，全球中產階級的增長是一個現實，在聯合國的描述當中，它將其稱為150年來從未見過的歷史性轉變。縱觀歷史，現在最富裕的新興市場（印度和巴西）的絕大多數人都生活在極度貧困之中，每天靠一美元或更少的錢生活。然而，這些國家正在經歷一個顯著的轉變。根據聯合國的統計數據，2009年全球中產階級為18億人，2020年為35億人，而到2030年，將有48億人成為中產階級。

而在其中，亞洲擁有最多的中產階級人口，預計到2030年，亞洲將擁有34.9億中產階級，這將是北美的10倍，歐洲的5倍。而到2050年，預計他們將占世界產出的近一半，遠遠超過現在的七國集團。

在印度尼西亞，在職專業人士和中產階級的人均收入不斷增加，在政府補貼醫療服務的幫助下，人們已經開始從自我治療轉變為到醫院接受治療。這些改變促使印度尼西亞近年來的孕產婦和兒童保健得到了改善，并且使得兒童死亡率下降。

在新興世界的其他地區，中產階級人口也有大幅增長。到2030年，拉丁美洲的中產階級人口預計將從1.81億增長到3.13億，這其中以巴西為首。而在非洲和中東，中產階級人口預計也將增加一倍以上，從1.37億增加到3.41億。

根據聯合國和經濟合作與發展組織（OECD）的數據，中產階級成員之間差別很大，從每天掙10美元的人到每天掙100美元的人，甚至更高。這使他們有足夠的可支配收入投資于消費品，如家用電器和汽車，但也使他們能夠購買健康保險或成為健身俱樂部的成員。

雖然一些發展中國家，如巴西、土耳其、智利、秘魯、沙特阿拉伯、南非和俄羅斯將在改善繁榮方面取得重大進展，但大多數國家恐怕很難產生足夠的GDP增長來將醫療服務系統升級到發達國家的標準。

此外，持續的政治紛爭和腐敗將使許多亞洲、非洲、中美洲和南美洲、中東和東歐國家無法實現所需的經濟和醫療保健收益。

最后，盡管美國和絕大多數西歐和其他發達國家（如澳大利亞、加拿大、以色列、日本、新西蘭、新加坡、韓國、臺灣和阿拉伯聯合酋長國）仍然保持繁榮，但它們將繼續遇到日益沉重的醫療成本負擔，迫使它們采取更嚴格的成本控制措施。

目前，在新興國家，特別是在排名前7的新興IVD市場當中，雅培、羅氏、丹納赫、西門子、奧森多和碧迪醫療等知名企業占據了主要的市場份額。

我們可以將上述這些趨勢（老齡化、標準檢測清單、新冠、新興市場等）結合在一起看，就會發現，我們面對的IVD市場是一個包含檢測疾病、提供醫療決策輔助信息和預后預測的巨大市場！但我們也需要注意，增長并非沒有限制，雖然產品創新和新興市場都將促進市場規模的增長，但是報銷費用的消減則會導致市場規模下降

對于全球IVD市場而言，它不僅包括標準的實驗室和醫院產品，還包括家用（OTC）產品銷售。這些市場的產品在2022年的價值為1274億美元，以1.6%的年增長率將在2027年達到1400億美元。

這些數字代表了傳統的IVD市場，然而，在流式細胞儀、臨床測序、產前測試服務、直接面向消費者的基因測試、數字成像和其他專業細分市場的組合中，可以發現125億美元的額外收入。

在IVD的主要市場中，北美、西歐和日本分別占45%、32%和7%，在2022年占整個IVD市場的84%。

而到2027年，主要市場（北美、西歐和日本）將繼續主導市場，占據83%的市場份額；市場份額下降的原因是由于新冠增加后市場趨于穩定，而在西歐會有一些輕微的調整。

總體而言，發展中市場的年增長約為2.7%，而發達國家的年增長約為1.7%。在過去的估計當中，新興市場將增長10%-20%；然而，由于新冠帶來的2020年開始的增長上升以及隨后市場的穩定，這種情況已經改變。

下面，我們用兩個表幫助大家快速的了解一下全球IVD市場的概況。

表2 | 2022年和2027年全球主要國家/地區體外診斷市場規模和占比（單位：百萬美元）

來源：Kalorama Information

表3 | 2022年和2027年全球區域體外診斷市場（單位：百萬美元）

來源：Kalorama Information

下面兩個表則是我們這幫老炮統計的2021-2022年特定細分市場的同比增長情況。

表4 | 2021-2022年全球體外診斷市場同比增長情況

來源：Kalorama Information

表5 | 2021-2022年全球體外診斷區域市場同比增長情況

*增長可忽略不計