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長期以來，我國的軟性內(nèi)鏡領(lǐng)域被日系外資企業(yè)占據(jù)主要市場，外資市占率一度高達(dá)95%。不過，在國產(chǎn)器械一片向好的今天，國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)也逐漸開辟出一條屬于自己的路，在這場激烈的市場爭奪戰(zhàn)里擴(kuò)展屬于國產(chǎn)企業(yè)的份額。
軟性內(nèi)鏡領(lǐng)域的賽點(diǎn)有三:
一是寬闊的國產(chǎn)替代空間；
二是國家政策扶持；
三是傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)入靜默期，彎道超車機(jī)會(huì)來臨。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，
在2022年8-9月間，共收集3019條軟性內(nèi)鏡中標(biāo)數(shù)據(jù)，涉及1204家采購單位和154個(gè)品牌商，采購數(shù)量和總額分別為2259件和25.65億元。其中，已披露品牌的采購數(shù)量和金額分別為3002件和16.1億元。
可以看到，我國內(nèi)鏡行業(yè)正加速發(fā)展，根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)醫(yī)用內(nèi)鏡市場規(guī)模231億元，2030年預(yù)計(jì)將增長至624億元，國內(nèi)內(nèi)鏡將維持較高增速。?
▲ 資料來源：弗若斯特沙利文，德邦研究所
隨著“健康中國”的理念深入人心，居民生活水平提高來帶的日益增長的診療需求、分級(jí)診療制度的落地以及國家政策的扶持，再加上人口基數(shù)大，我國的內(nèi)鏡市場擁有廣闊的增量空間。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)的已披露的品牌與金額數(shù)據(jù)結(jié)果，2022年8-9月，外資企業(yè)仍占據(jù)領(lǐng)先地位，
奧林巴斯的中標(biāo)總額排名第一，中標(biāo)總金額為8.5億元；
富士和豪雅緊隨其后，中標(biāo)總額分別2.6億元和1億元；
其中在國產(chǎn)品牌排名中，澳華位列首位，中標(biāo)金額為8740.9萬元。
表1：2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)金額情況
(Top 10)
(數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械數(shù)據(jù)云)
不難看出，內(nèi)鏡領(lǐng)域的“老大”奧林巴斯仍穩(wěn)坐“頭把交椅”，而富士和豪雅位居第二、第三。三家具有代表性的日系企業(yè)占據(jù)了67%的市場份額。
令人欣喜的是，國產(chǎn)內(nèi)鏡表現(xiàn)也“漸入佳境”。國產(chǎn)內(nèi)鏡品牌市場份額總計(jì)突破14%，其中包括澳華、開立、邁瑞、歐普曼迪、優(yōu)億這幾家國產(chǎn)品牌。國產(chǎn)市占比從曾經(jīng)的個(gè)位數(shù)上升至兩位數(shù)，增速良好，替代趨勢已顯。
從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量上看，2022年8-9月份，
奧林巴斯以629個(gè)排名第一；
富士排名第二，數(shù)量為169個(gè)；
卡爾史托斯排名第三，數(shù)量為119個(gè)。
其中在國產(chǎn)品牌排名中，優(yōu)億則名列第一，數(shù)量為118個(gè)；澳華排名第二，數(shù)量為89個(gè)。
表2：2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量情況
(Top 10)
(數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械數(shù)據(jù)云)
毫無懸念，在中標(biāo)數(shù)量方面，奧林巴斯與富士仍然位居第一第二，但是這里的第三位變成了卡爾史托斯，豪雅則掉落至第五名開外，日資合圍霸占前三的局面被打破。
至于內(nèi)資品牌，除去第六位的豪雅，從第四位開始都是國產(chǎn)企業(yè)的身影，中標(biāo)總共數(shù)量加起來達(dá)到了400個(gè)，占總比的19%。
以往國產(chǎn)品牌內(nèi)鏡的同質(zhì)化比較嚴(yán)重，整體臨床表現(xiàn)也有待改善。但這兩年來講，國產(chǎn)內(nèi)鏡的產(chǎn)品逐步在改善，已經(jīng)具備一定的能力同進(jìn)口產(chǎn)品較量。其實(shí)從中標(biāo)量也可以看出，國產(chǎn)需求量比例不低，這也代表了臨床對(duì)國產(chǎn)內(nèi)鏡的認(rèn)可。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)的已披露的2022年8-9月數(shù)據(jù)顯示，期間品牌獲得注冊證情況如下：
奧林巴斯以46件位列第一；
富士與豪雅緊隨其后，分別為32件和23件；
澳華以18件位居第4。
表3：2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量情況
(Top 10)
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械數(shù)據(jù)云
注冊證代表著一家企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，日企三巨頭占據(jù)前三位并不出乎意料，因?yàn)槠淙刖衷纾⒃贑CD風(fēng)行時(shí)期筑起了極高的技術(shù)壁壘，不過在CMOS興起后，這一局面被打破，國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)借機(jī)快速崛起。從本次的數(shù)據(jù)可以看出，從第四位到第七位都是國產(chǎn)企業(yè)，說明國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)與外資之間的距離正在縮小，國產(chǎn)企業(yè)開始加大研發(fā)力度，將關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手中。
我們分析，短期內(nèi)國產(chǎn)內(nèi)鏡產(chǎn)品還難以顛覆市場。軟性內(nèi)鏡領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)曲線很長，外資企業(yè)入局較早，在這方面的投入大，而國內(nèi)有實(shí)力或者說有意愿長期開展臨床教育的企業(yè)相對(duì)少，本土品牌還有很長的路要走。但是數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)替代的浪潮已經(jīng)來臨，變化趨勢逐漸顯現(xiàn)，于國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)而言，未來的市場仍是一片廣闊的藍(lán)海。
