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種植牙跳過醫(yī)保來集采？國產(chǎn)企業(yè)是否能撬動口腔牙科千億市場

日期:2021-09-02

近期，寧波醫(yī)保局會談5家進(jìn)口牙供應(yīng)商的消息引起廣泛關(guān)注。放眼當(dāng)下，醫(yī)用耗材產(chǎn)品正在經(jīng)歷集采的考驗(yàn)，目前未納入醫(yī)保的種植牙是否也要面臨集采沖擊？而未來的種植牙市場將走向何方？
早前寧波醫(yī)保局發(fā)布了《關(guān)于征求<關(guān)于進(jìn)一步明確醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙項(xiàng)目的方案>意見的通知》，向各區(qū)縣（市）醫(yī)療保障局及各地轄區(qū)內(nèi)綜合醫(yī)療的口腔科和口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包括民營）征求意見。
消息一出，引發(fā)市場猜想，認(rèn)為這是種植牙將進(jìn)入集采的信號。一直以來，種植牙作為一個避開集采的黃金賽道，被投資者長期看好。如今集采信號釋放，市場一陣恐慌。

種植牙會被納入集采嗎？

在我國，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)可分為五類——口腔外科、口腔內(nèi)科、口腔修復(fù)、口腔正畸與牙齒美白。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，治療性質(zhì)的牙科費(fèi)用可以用醫(yī)保報銷，如：拔牙、補(bǔ)牙、根管治療、治療牙周病、牙齦炎等；而鑲牙以及醫(yī)療美容項(xiàng)目不列入報銷范圍，如：種植牙、烤瓷修復(fù)、牙齒矯正、牙齒美白等。
有口腔專業(yè)人士表示，口腔行業(yè)耗材暫時未有納入醫(yī)保的先例。“目前市面上種植一顆牙的價格在一萬元左右，如此高價的原因在于種植用牙的材料都是用高精尖設(shè)備生產(chǎn)制造而來。”種植用牙的技術(shù)壁壘較高，除了材料，還體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、表面處理等方面。在專業(yè)人士看來，種植牙價格雖高但具有可替代性，可通過價格較低的烤瓷橋和活動假牙的方式替代。這也與醫(yī)保的基本原則“以治病為邊界、保基本”的要求并不相符。因?yàn)閲裔t(yī)保目前踐行路徑仍然是“低水平，廣覆蓋”，是對醫(yī)療資源進(jìn)行重新分配，確保低收入群體得到有效的醫(yī)療保障。如果這類項(xiàng)目納入醫(yī)保，大概率會導(dǎo)致過度醫(yī)療、擠占醫(yī)保基金資源。
其次，國家集采動用的醫(yī)保基金，所覆蓋的品種必須在醫(yī)保報銷的范圍內(nèi)，而且只針對醫(yī)保費(fèi)用影響較大的耗材。而業(yè)內(nèi)人士分析，“鑲牙、種植牙、矯正屬于非病變非功能性受損的項(xiàng)目，很多時候被認(rèn)為是整容性質(zhì)的、非醫(yī)學(xué)治療需要的美容類項(xiàng)目。”美容類項(xiàng)目具有消費(fèi)醫(yī)療屬性，可以提高生活質(zhì)量但不影響身體健康。
2018年，中國口腔醫(yī)療市場中，個體及連鎖診所收入規(guī)模占比約50%，這意味著即便各類口腔耗材進(jìn)入集采，受公立醫(yī)院服務(wù)規(guī)模影響，醫(yī)保能撬動的市場也頗為有限，與必須在院內(nèi)PCR手術(shù)中使用的冠脈支架，不具可比性。
所以目前看來種植牙納入醫(yī)保和集采的概率小之又小。同時，種植牙目前技術(shù)被國外市場壟斷，國內(nèi)留存大片空白市場。沒有了降價的空間與基礎(chǔ)，種植牙納入醫(yī)保和集采的概率更加渺茫。

口腔經(jīng)濟(jì)醞釀出的千億黃金賽道

目前種植牙、烤瓷牙等被醫(yī)美屬性附加，口腔經(jīng)濟(jì)正在醞釀出千億的黃金賽道。種植牙是治療牙齒缺失的最佳方案，兼具醫(yī)療與消費(fèi)屬性。缺牙的治療方式主要包括活動義齒（安裝假牙）、固定義齒（烤瓷牙）、種植牙。
據(jù)國家衛(wèi)健委及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模已達(dá)到了1035億元，正式突破了千億大關(guān)，復(fù)合增長率達(dá)到16.12%。2020 年我國種植牙植入數(shù)量預(yù)計(jì) 400 萬顆，2016-2020 年的年復(fù)合增長率達(dá)30%。
國民支付能力和健康意識的提升將持續(xù)促進(jìn)種植牙市場需求高速增長，隨著人們健康意識提高，醫(yī)療消費(fèi)升高，居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出占居民人均消費(fèi)支出比例由 2013 年 6.9%穩(wěn)步上升至 2019 年 8.8%。
從供給側(cè)看，民營口腔醫(yī)院及口腔醫(yī)生增長不斷提升，2011年至今民營口腔醫(yī)院數(shù)量由149 家上升至723 家，2016-2019 年口腔醫(yī)生數(shù)量復(fù)合增速13.6%，口腔醫(yī)生中掌握種植牙技能的約占20%，相對短的學(xué)習(xí)曲線使醫(yī)生供應(yīng)基本滿足市場需求的增長。
其次缺牙數(shù)量跟年齡有強(qiáng)正相關(guān)性，老齡化將催化市場進(jìn)一步增長，35-44 歲年齡層人均缺牙0.4 顆，55-64 歲3.7 顆，65-74 歲7.5 顆，根據(jù)人口測算即使低治愈率下我國種植牙市場存量規(guī)模可達(dá)1763 億元。

國產(chǎn)化率低，核心種植技術(shù)被國外壟斷

在口腔科的幾種分類上，“牙科暴利”的矛頭主要指向種植、正畸。從了解到目前種植牙的終端價格來看，75%的費(fèi)用是用于支付種植體、基臺等耗材，而耗材價格居高不下的一個重要原因是：國產(chǎn)化率低，龐大的藍(lán)海市場缺少國內(nèi)有力的競爭者來填補(bǔ)這一空白。

以種植牙為例，核心種植體被外資壟斷。據(jù)士卓曼統(tǒng)計(jì)，2018 年全球種植牙行業(yè)上游的種植體的市場格局中，前5位企業(yè)市場占有率為71%，其中士卓曼市占率第一，高達(dá) 25%。

在中國上游種植體的市場中，進(jìn)口品牌占比約90%以上，國產(chǎn)品牌為10%左右。國產(chǎn)種植體定位和韓系接近，但起步較晚受到韓系價格壓制，目前國內(nèi)共13個國產(chǎn)種植體品牌獲批上市，總營收規(guī)模在2~3 億元，最大的營收約5000 萬元，尚未有成規(guī)模的種植體企業(yè)，而且主要集中于低端市場；醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主研發(fā)的種植體，以自用為主。

放眼全球中國的滲透率也處較低水平。2020 年，我國種植牙植入數(shù)約 400 萬顆，每萬人種植牙數(shù)量 28 顆，而韓國此前每萬人種植牙 632 顆為我國當(dāng)下的 22 倍。目前我國種植牙市場規(guī)模為 297 億元，假設(shè)我國種植牙納入醫(yī)保滲透率達(dá)韓國水平，價格為目前 50%，則種植牙年市場規(guī)模可達(dá)約 3352 億元。即使沒有納入醫(yī)保，達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平以每萬人200 顆計(jì)算，按目前價格的一半計(jì)算，市場規(guī)模達(dá) 1060 億元。

借政策東風(fēng)有望早日實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代

在今年的3月，兩會中一則人大代表呼吁種植牙納入醫(yī)保的話題沖上熱搜。全國人大代表、肥東縣總工會兼職副主席李小莉表示：群眾對“看牙貴、牙科暴利”的呼聲很高，她提到，一口種植牙相當(dāng)于一輛豪車或縣城的一套房。應(yīng)加大對種植牙材料、技術(shù)的研發(fā)，降低種植牙費(fèi)用。此外，她還建議將種植牙費(fèi)用盡可能地納入醫(yī)保報銷范圍，以滿足群眾對口腔健康的需求。未來隨著時間、技術(shù)的沉淀，國產(chǎn)種植牙有望借助政策東風(fēng)打開局面。
寧波市醫(yī)保局提出的《關(guān)于進(jìn)一步明確醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙項(xiàng)目的方案》公開征求意見，向我們釋放出國家醫(yī)保層面對種植牙的降價、調(diào)結(jié)構(gòu)決心——有條件的要集采，沒有條件的創(chuàng)造條件也要采。
當(dāng)然，不論納入醫(yī)保或集采與否，但種植牙降價的需求卻始終迫切。相信隨著技術(shù)的普及、上游耗材國產(chǎn)化替代程度的提高，進(jìn)口壟斷被打破，國產(chǎn)種植牙企業(yè)登上舞臺中心，奪回價格話語權(quán)，市場競爭會將種植牙的價格慢慢降到某個均衡水準(zhǔn)，“種牙自由”也將指日可待。

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