醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
根據(jù)世界衛(wèi)生組織的判斷，2020至2030年可能是數(shù)字技術(shù)重塑醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的十年。全球范圍內(nèi)，遠程醫(yī)療行業(yè)正在加速發(fā)展。
作為全球醫(yī)療水平綜合實力最強的國度，美國的遠程醫(yī)療行業(yè)在近幾年高歌猛進，誕生了諸多大型遠程醫(yī)療企業(yè)，包括Teladoc Health、American Well、Grand Rounds、MORE Health等等。
作為全球醫(yī)療科技的領(lǐng)頭羊，美國遠程醫(yī)療市場發(fā)展情況如何？領(lǐng)先的巨頭分別遵循什么樣的商業(yè)模式與愿景，各自技術(shù)、服務(wù)有何優(yōu)劣？本文梳理了目前美國最具代表性的遠程醫(yī)療公司的概況，介紹其各自商業(yè)模式的異同、技術(shù)壁壘及未來發(fā)展方向，以資借鑒。
偉大的創(chuàng)新往往誕生于真實的需求。近年來，遠程醫(yī)療堪稱全球范圍內(nèi)增長最快的行業(yè)之一。根據(jù)Verified Market Research最新報告，2019年全球遠程醫(yī)療市場價值為211.7億美元，預(yù)測至2027年將達到714.4億美元，意味著在2020年到2027年期間，市場復(fù)合年增長率為16.4％。
遠程醫(yī)療快速增長的背后，既是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用逐漸向醫(yī)療等基礎(chǔ)設(shè)施滲透，也與諸多尚未被滿足的痛點有關(guān)。根據(jù)美國疾病預(yù)防與控制中心數(shù)據(jù)顯示，美國每年門診數(shù)量約有12.5億人次，其中大約三分之一的門診可以用遠程醫(yī)療來解決。此外，根據(jù)美國癌癥協(xié)會、癲癇基金會等多家協(xié)會的統(tǒng)計，每年還有510萬次的重疾患者需要尋求專家遠程診療。
在美國，醫(yī)療費用的高昂是促使遠程醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展的主要原因，從而催生了Teladoc Health、American Well、Grand Rounds等大型遠程醫(yī)療平臺公司；而世界各國各地在重癥疾病領(lǐng)域的不同醫(yī)療資源與稟賦的差異，則催生了以MORE Health為代表的跨境醫(yī)療服務(wù)平臺。
自新冠疫情爆發(fā)以來，遠程醫(yī)療的普及率和使用率更是明顯上了一個臺階，患者、醫(yī)療機構(gòu)對新技術(shù)的接納度也遠超以往。例如，聯(lián)邦醫(yī)療保險計劃（Medicare）暫時將視頻醫(yī)療問診的報銷比例提升到與面對面醫(yī)療問診同樣的水平，F(xiàn)DA以及CDC也采取了相關(guān)措施擴展遠程醫(yī)療的應(yīng)用范圍。
具體來看，目前體量最大的是2002年成立的Teladoc Health，2015年在紐交所上市后便不斷通過收購的方式開拓全球市場（股票代碼TDOC），主打初級護理及復(fù)雜疾病遠程醫(yī)療等服務(wù)，目前最新市值約230億美元。公司擁有5個子品牌，分別是Teladoc、Advance Medical、Best Doctors、BetterHelp和HealthiestYou。
成立于2006年的American Well（Amwell）則以慢性病管理為切入點，可以使患者與醫(yī)生通過實時視頻實現(xiàn)遠程問診，公司也已于2020年登陸紐交所（股票代碼AMWL），目前最新市值約27億美元。
圖：Amwell各終端的界面
Ground Rounds成立于2011年，旨在為企業(yè)提供員工的醫(yī)療福利等一體化解決方案，降低客戶的醫(yī)療開支，通過算法為患者推薦當?shù)貎?yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源。就在今年3月公司與遠程醫(yī)療公司Doctor on Demand進行了合并，后者也是一家利用遠程視頻改善患者就醫(yī)體驗的平臺。
MORE Health（愛醫(yī)傳遞）于2011年成立于硅谷，以重癥領(lǐng)域的跨境醫(yī)療服務(wù)為切入點，使全球患者能夠享受美國最先進的診療服務(wù)，其獨特的專家的聯(lián)合會診模式使得全球的醫(yī)生能夠流暢使用，支持多種語言，并最大限度地保障患者的隱私。
此外，諸如Google，Amazon等科技巨頭也不斷切入遠程醫(yī)療領(lǐng)域，通過大數(shù)據(jù)及AI等技術(shù)的應(yīng)用在醫(yī)療領(lǐng)域開疆拓土。
“目前我們觀察到遠程醫(yī)療行業(yè)的參與者正在迅速擴大規(guī)模，各平臺必須結(jié)合自己的優(yōu)勢，考量各國的具體情況，獲得足夠的資金支持，并制定能自己獨特制勝的商業(yè)模式，才能不被淘汰出局。”根據(jù)一位在遠程醫(yī)療行業(yè)耕耘多年的資深從業(yè)人士說道。
盡管美國不少遠程醫(yī)療巨頭已經(jīng)頗具規(guī)模，但目前的遠程醫(yī)療行業(yè)集中度仍非常低。根據(jù) Teladoc測算，遠程醫(yī)療市場空間有望達到千億美元規(guī)模，作為行業(yè)龍頭的Teladoc目前市場滲透率仍不足1%。在很大程度上，遠程醫(yī)療市場仍處于發(fā)展初期，未來很可能將呈現(xiàn)大型的綜合體遠程醫(yī)療機構(gòu)以及細分賽道的王者共存的行業(yè)格局。
目前，各大醫(yī)療服務(wù)提供商都在探索自身的商業(yè)模式，樹立自己的品牌。具體而言，打造品牌的方式包括：技術(shù)平臺的集成、提供高質(zhì)量的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、增加復(fù)雜的消費者的粘性與覆蓋、優(yōu)化分銷渠道等等。
1）出發(fā)點：基礎(chǔ)疾病VS重癥疾病
在美國，遠程醫(yī)療的誕生能夠為患者極大地降低醫(yī)療費用（美國門診費用昂貴），同時能夠有效解決地區(qū)之間醫(yī)療水平不均的問題，提高就診效率。
不同遠程醫(yī)療公司有著不同的業(yè)務(wù)范圍與商業(yè)模式，一些公司長于基礎(chǔ)疾病，比如Teladoc、Grand Rounds等等；而另一些公司則在重癥疾病領(lǐng)域深耕多年，比如MORE Health就是其中翹楚。
Teladoc以基礎(chǔ)疾病的遠程診療起家，主打為患者提供一些日常基礎(chǔ)疾病及輕癥疾病方面更方便廉價的醫(yī)療途徑，并逐漸延伸到慢病管理和少量復(fù)雜疾病。Teladoc有兩種收費方式：一是向用戶收取每月35美元的訂閱費；二是按次收費，每次幾美元至100多美元不等。對于患者來說，這樣的收費相較美國急診或門診費用便宜得多。
Teladoc的商業(yè)模式為B2B2C，即以B2B的方式為全球超過12000家客戶提供虛擬醫(yī)療服務(wù)，或者直接面向個人消費者（D2C）。公司大部分客戶是企業(yè)主和醫(yī)療保險公司，通過B端客戶帶動付費會員的收入。
Grand Rounds的商業(yè)模式也是從日常基礎(chǔ)疾病領(lǐng)域出發(fā)，旨在解決美國醫(yī)療支出的負擔，尤其是幫助企業(yè)減輕員工醫(yī)療支出負擔。公司主要模式為B2B，服務(wù)的購買方主要為企業(yè)，并與130多家大型保險公司合作。該平臺通過特殊算法幫助患者和醫(yī)生進行匹配，提高醫(yī)保體系的運營效率；同時努力降低并發(fā)癥、復(fù)診率，從而幫助企業(yè)減少開支。
圖：Grand Rounds手機界面
MORE Health誕生的出發(fā)點與兩者不同，主要圍繞重癥領(lǐng)域的疾病，致力于讓患者享受全球最領(lǐng)先的治療方案，同時支持重癥患者進行跨境遠程醫(yī)療。公司商業(yè)模式的出發(fā)點在于解決世界各國在重疾領(lǐng)域的水平差異，能夠讓因經(jīng)濟原因或文化因素無法負擔赴美醫(yī)療的患者在國內(nèi)完成跨境的診療環(huán)節(jié)，并為其極大地節(jié)約治療重癥疾病的成本。
相比那些主打基礎(chǔ)疾病遠程醫(yī)療的平臺而言，由于面向的是復(fù)雜、治療成本高昂的重癥，MORE Health的業(yè)務(wù)屬于低頻高客單價，同時平臺經(jīng)過多年迭代，在跨境醫(yī)療資料傳遞、醫(yī)學(xué)影像同步、多方在線會診等技術(shù)與合乎法律法規(guī)方面都已臻于完備。
最初，MORE Health主要面向包括醫(yī)院、企業(yè)在內(nèi)的B端，其自主研發(fā)的醫(yī)生會診平臺，被多家世界領(lǐng)先的醫(yī)院認可并成為其軟件服務(wù)提供商；同時公司也通過口碑傳播擁有了許多C端的客戶。近些年，MORE Health的業(yè)務(wù)還延伸到類保險產(chǎn)品。目前，除了中美之外，MORE Health的業(yè)務(wù)覆蓋了西班牙，法國，英國，阿聯(lián)酋（UAE）、加拿大、澳大利亞等地。
圖：MORE Health愛醫(yī)傳遞手機APP界面
2）成長路線：不斷收購VS深耕細分領(lǐng)域
值得一提的是，近年來，遠程醫(yī)療企業(yè)在做大的過程中走向了兩條分叉路口：一些巨頭選擇通過不斷的收購兼并進行全科室的醫(yī)療拓展，另一些企業(yè)則選擇深耕特定的細分賽道，成為賽道中不可替代的公司。
舉例來說，Teladoc就是一家典型的以收購型為導(dǎo)向的公司。近幾年，Teladoc通過積極的收購開拓全球業(yè)務(wù)，其自2017年以來收購的標的包括醫(yī)療咨詢公司Best Doctors、虛擬醫(yī)療和專家醫(yī)療服務(wù)提供商Advance Medical、法國遠程醫(yī)療供應(yīng)商MedicinDirect、慢性病預(yù)診輔助平臺Vida Health、醫(yī)院以及衛(wèi)生系統(tǒng)的解決方案提供商InTouch Technologies、糖尿病管理公司Livongo等等。
與之相對，以MORE Health為代表的公司則走專精路線，MORE Health在全球跨境及重癥領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，試圖吸收更多的稀缺資源，以技術(shù)為輔助，實現(xiàn)公司全球化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的終極目標。
無論是通過不斷收購擴張版圖，還是深耕一個專精的領(lǐng)域，都將長期成為遠程醫(yī)療企業(yè)優(yōu)勝劣汰后的發(fā)展方向。不過，需要關(guān)注的是，以收購為導(dǎo)向的公司，會面臨長期的現(xiàn)金流壓力，同時對于需要公司在收購后擁有較強的整合能力。要知道在整合過程中，常常會遇到水土不服、內(nèi)部損耗等問題，從而拖累公司的發(fā)展，這對以收購為導(dǎo)向的公司提出了挑戰(zhàn)。
3）專業(yè)醫(yī)療基因VS互聯(lián)網(wǎng)基因
在遠程醫(yī)療行業(yè)商業(yè)模式的討論中，公司基因也是個有意思的話題。目前美國市場上領(lǐng)先的遠程醫(yī)療服務(wù)提供商幾乎都是擁有專業(yè)醫(yī)療背景的平臺與機構(gòu)。事實上，包括Amazon、Google在內(nèi)的科技巨頭也在不斷地布局醫(yī)療科技。
以Amazon Care與Google Health為例，這些科技巨頭旗下的醫(yī)療服務(wù)商都從大數(shù)據(jù)應(yīng)用為出發(fā)點鏈接醫(yī)療服務(wù)，這些公司天然地帶有互聯(lián)網(wǎng)的基因。
然而，在某種程度上，互聯(lián)網(wǎng)基因與醫(yī)療的本質(zhì)是相互違背的。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往追求標準化的產(chǎn)品，但實際生活中病例的診斷過程十分復(fù)雜，并不完全基于數(shù)據(jù)推導(dǎo)，而是很大程度上依賴于醫(yī)生的臨床經(jīng)驗。因此，對于缺乏臨床醫(yī)療經(jīng)驗的科技企業(yè)來說，如何將技術(shù)在真實場景應(yīng)用并商業(yè)化一直是道難題。比如十年前IBM的Watson就試圖用醫(yī)療+人工智能的概念介入醫(yī)療行業(yè)，但該項目至今都未能實現(xiàn)盈利。
另一方面，裹挾著大量資本的互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入目前規(guī)模還不大的某些遠程醫(yī)療細分領(lǐng)域，可能會遏制小型創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展，不利于創(chuàng)造良好的商業(yè)環(huán)境。
4）美國本土市場 VS 國際市場
在地域方面，不同遠程醫(yī)療公司也專注于不同的市場。各國對于遠程醫(yī)療的安全性要求不盡相同，各國法律沖突也有所不同，因此不同的地域也為遠程醫(yī)療服務(wù)提供商帶來了不同的進入門檻。
比如Teladoc、 Grand Rounds都是聚焦于 美國本土市場為主。
而專注重癥的MORE Health，則接受來自全球的患者，跨境醫(yī)療的需求也帶來了更高的門檻。MORE Health 2016年創(chuàng)立其中國公司——愛醫(yī)傳遞，2018年建立了日本的合資公司International Health，2019年與2020年分別在加拿大與歐洲設(shè)立了MORE Health代表辦事處。
在萬物都可“互聯(lián)網(wǎng)+”的年代，遠程醫(yī)療服務(wù)提供商有何進入門檻？
事實上，隨著大型遠程醫(yī)療公司的快速發(fā)展，行業(yè)進入門檻日益提高。主要的壁壘集中在醫(yī)生資源、技術(shù)壁壘、合規(guī)壁壘以及數(shù)據(jù)積累等方面。尤其是在重癥疾病方面，醫(yī)資、技術(shù)、合規(guī)、數(shù)據(jù)等方面構(gòu)筑的壁壘已經(jīng)成為相關(guān)領(lǐng)域的巨頭強有力的護城河。
1）醫(yī)生資源
優(yōu)質(zhì)的醫(yī)生資源在全世界都是稀缺資源。美國培養(yǎng)一位合格的醫(yī)生需要經(jīng)過至少11年的時間，包括四年的本科教育、四年的醫(yī)學(xué)院教育，再加上額外的3至7年住院醫(yī)師的培訓(xùn)才能拿到執(zhí)照。
在重癥疾病領(lǐng)域，醫(yī)生資源的重要性更加不言而喻。與Teladoc等所處的基礎(chǔ)疾病賽道不同，重癥疾病對醫(yī)生的要求很高，無論在哪個國家，治療腫瘤、罕見病等重疾專科醫(yī)生的數(shù)量都非常有限，如何將這批頂尖專科醫(yī)生組建成一個醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)是很大的難題。與此同時，重癥往往需要多學(xué)科的會診。比方說，在美國治療腫瘤時會有病理科、放射科、影像學(xué)、外科等醫(yī)生組成的tumor board，因此重疾的遠程醫(yī)療也需要將不同科室的頂級醫(yī)生通過互聯(lián)網(wǎng)連接在一起。
以MORE Health為例，MORE Health擁有豐富的醫(yī)生資源，其創(chuàng)始團隊由一批UCSF的頂級醫(yī)學(xué)專家學(xué)者組成，并由20名美國醫(yī)療領(lǐng)域的專業(yè)人士組成Medical Board，主要負責聯(lián)系和拓展相關(guān)醫(yī)療領(lǐng)域?qū)＜遥π潞灱s醫(yī)生的質(zhì)量進行把控，其自有的醫(yī)生都是具有15年以上臨床經(jīng)驗的主任及副主任醫(yī)師。
2）合規(guī)與技術(shù)壁壘
在美國，一切正規(guī)的遠程醫(yī)療過程都必須符合《健康保險流通及責任法案》（HIPAA）的規(guī)定。因此，一個新進入者需要遵循HIPAA compliance的600多項的條款，建立一套符合各項規(guī)章制度以及符合醫(yī)生行為模式的問診平臺，這需要大量的資金與時間才能完善。Teladoc Health、American Well、Grand Rounds、MORE Health等公司無一不是通過數(shù)年積累才建立了相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。
在健康隱私安全方面，HIPAA規(guī)則極其重視對個人健康信息的隱私保護，規(guī)定任何人都無法獲取其不該獲得的信息，醫(yī)生在診療環(huán)節(jié)以外也無法訪問病人的健康信息。因此，尤其是在重疾的遠程醫(yī)療領(lǐng)域，病例信息及相關(guān)醫(yī)學(xué)影像文件往往較大，平臺需要保證其接收、維護、傳輸、產(chǎn)生的隱私數(shù)據(jù)的安全性，確保病人的隱私得到全方位的保護。此外，遠程醫(yī)療平臺還需滿足ISO27001、SOC2等諸多條款的約束。
例如，MORE Health自主開發(fā)設(shè)計的IT診療平臺能夠?qū)崿F(xiàn)高清影像數(shù)據(jù)的線上無縫對接，讓醫(yī)生方便快捷地使用，無額外學(xué)習(xí)成本。對于所有病歷信息、醫(yī)生診療意見、討論對話、制定的治療方案等，MORE Health采用高規(guī)格的加密傳輸，競爭者短時間內(nèi)較難達到同類合規(guī)要求。在傳輸速度方面，MORE Health運用多級緩存來提升加載速度，比如當醫(yī)生進入網(wǎng)頁，網(wǎng)站會智能分析其可能需要瀏覽的部分，提前緩存，從而讓用戶體驗更流暢。
3）數(shù)據(jù)積累
隨著時間推移，醫(yī)療數(shù)據(jù)與病例的積累也成了遠程醫(yī)療企業(yè)深厚的護城河。
目前，以Teladoc為代表的針對常見病的線上平臺多以智能診斷為發(fā)展方向，未來希望能替代全科醫(yī)生的診斷。智能診斷的前提是大數(shù)據(jù)的積累，而自然語言處理（NLP）等技術(shù)的應(yīng)用則能幫助平臺實現(xiàn)智能診斷。在這方面，一些巨頭已經(jīng)擁有海量的交互數(shù)據(jù)，未來有望更好地提供線上診療服務(wù)。比如，Teladoc2020年的訪問數(shù)據(jù)高達1000萬次，同時擁有諸多疾病的上億次的交互數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)有利于未來進一步發(fā)展機器學(xué)習(xí)算法。
尤其在抑郁癥、肥胖癥、糖尿病等慢性病領(lǐng)域，一些患者比較注重隱私的保護，或者對病情羞于啟齒，醫(yī)療平臺可以利用NLP自動處理非結(jié)構(gòu)化的文本（例如，來自聊天室）或電話音頻，從而快速處理患者的需求。此外，還能使用NLP提取病人以往信息，并與現(xiàn)有藥物、治療方法相結(jié)合，更好地為患者診治。
而在更為復(fù)雜的重癥領(lǐng)域，數(shù)據(jù)更具臨床與研究價值。以MORE Health為例，目前已經(jīng)積累了過萬例被頂級醫(yī)生批注過的精準病例診療方案，這些數(shù)據(jù)有望為某些領(lǐng)域的研究做出史詩級的貢獻。
值得一提的是，MORE Health的技術(shù)團隊對所有的案例進行特征抽取，表現(xiàn)成高維的向量，新的案例在特征抽取后可以與之前的案例庫進行相似度匹配，這樣就能既保護以往病患的隱私，又能讓新的患者通過參考相似病例的診斷意見與治療方案找到更好的治療方案。
根據(jù)全球知名咨詢公司弗若斯特沙利文咨詢公司（Frost & Sullivan）的預(yù)測，到2025年，美國的遠程醫(yī)療市場將比目前26億美元的市場增長7倍。
從行業(yè)競爭格局來看，不同業(yè)務(wù)范圍、不同基因的遠程醫(yī)療企業(yè)將走不同的道路。類似Teladoc這樣的平臺公司將繼續(xù)通過收購并購來實現(xiàn)快速增長，如何維持估值與盈利是其主要考量。諸如Google、Amazon等科技巨頭將走技術(shù)路線，從大數(shù)據(jù)中探索醫(yī)療應(yīng)用。而像MORE Health這樣深耕重疾的跨境醫(yī)療公司，將在垂直細分賽道上發(fā)展壯大。
展望未來，美國遠程醫(yī)療市場的發(fā)展將受到四個方面的影響。
一是政府政策推動，今年3月美國國會推出了2萬億美元的刺激方案，其中提到相關(guān)醫(yī)療團體可以獲得2億美元的資金以推廣和發(fā)展虛擬醫(yī)療技術(shù)。此外，跨州醫(yī)療許可一直是遠程醫(yī)療的主要障礙之一，在疫情之下也被逐步放寬。
二是科技發(fā)展的推動，由于網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制，一些偏遠地區(qū)的遠程醫(yī)療技術(shù)無法普及，未來，隨著5G技術(shù)的應(yīng)用和普及，遠程醫(yī)療會成為新常態(tài)。第三，即便是發(fā)達如美國，醫(yī)療資源仍是稀缺的，緊張的醫(yī)患比將推動遠程醫(yī)療發(fā)展。四是遠程醫(yī)療的普及率與接受度正在不斷提高。
他山之石，可以攻玉。美國遠程醫(yī)療發(fā)展時間較早，法律法規(guī)相對全面，并在各個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。相比之下，我國遠程醫(yī)療目前呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，但仍需完善遠程醫(yī)療的牌照、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私等相關(guān)法律法規(guī)，建立多元化、全面覆蓋的遠程醫(yī)療體系。
