中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模近五年來一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。近日，艾媒咨詢發(fā)布了《2019-2022中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)大數(shù)據(jù)及標(biāo)桿企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》，對(duì)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、細(xì)分領(lǐng)域、發(fā)展利好因素、典型企業(yè)案例、發(fā)展機(jī)遇以及面臨的挑戰(zhàn)等進(jìn)行探討。

中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

集中度將進(jìn)一步提高

全球方面，2017年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模突破4000億美元， 2018年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4278億美元，預(yù)計(jì)到2024年規(guī)模將接近6000億美元，2017-2024 年間復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.6%。中國(guó)成為繼美國(guó)、西歐、日本之后的第四大醫(yī)療器械市場(chǎng)。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療器械整體市場(chǎng)規(guī)模已由2014年的2556億元增長(zhǎng)至2018年的5304億元，年均增速保持在20%左右，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，屬于醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展黃金期，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超過9000億元。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角以及京津冀環(huán)渤海三個(gè)地區(qū)，截至2019年4月，全國(guó)共有醫(yī)療器械類企業(yè)約1.88萬家，其中以廣東、江蘇和北京為典型省市，擁有醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量分別為3743家、2558家和1852家。

隨著近幾年來企業(yè)間的橫向和縱向一體化的兼并、聯(lián)合、重組的速度加快，生產(chǎn)將加快向大型醫(yī)療器械企業(yè)集中，中小企業(yè)將集中精力專注某種器械或者某種器械零部件的研發(fā)工作，或者被大型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)兼并、重組，規(guī)模小、沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，從而行業(yè)集中度得到提高。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已趨向優(yōu)化

高端市場(chǎng)將成下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)

在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，按照不同的市場(chǎng)定位來劃分，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)基本由中低端產(chǎn)品以及高端產(chǎn)品構(gòu)成，中低端市場(chǎng)包括DR設(shè)備、CT機(jī)等產(chǎn)品，高端市場(chǎng)包括MRI、PET-CT等產(chǎn)品。

早期中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)在中、低端市場(chǎng)占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額比例最大，占據(jù)了將近70%的比例，競(jìng)爭(zhēng)格局形成多而散的局面。

在高端市場(chǎng)中，由于其產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較高，不易研發(fā)制造，技術(shù)水平的限制和發(fā)達(dá)國(guó)家的資源壟斷等因素，僅占30%左右的比例，因此行業(yè)中的高端產(chǎn)品目前仍然主要依賴進(jìn)口，而國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)為高端產(chǎn)品占55%，低端產(chǎn)品占45%。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相比于全球醫(yī)療器械市場(chǎng)，近三年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)已趨向優(yōu)化但結(jié)構(gòu)依然嚴(yán)重不平衡，高端醫(yī)療市場(chǎng)將成為下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。

細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)基本情況

多家企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼

目前，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域各品牌競(jìng)爭(zhēng)較為強(qiáng)烈，眾多領(lǐng)域已有優(yōu)秀企業(yè)入場(chǎng)布局，且表現(xiàn)亮眼。邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷和服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括生命信息與支持領(lǐng)域、醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域和體外診斷領(lǐng)域。

2018年10月，邁瑞醫(yī)療在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，2018年公司市值達(dá)到1327億，為A股創(chuàng)業(yè)板市值最高企業(yè)，同時(shí)也是目前A股醫(yī)療器械行業(yè)收入與利潤(rùn)規(guī)模最大企業(yè)，2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)到137.53億元，2014年-2018年?duì)I業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%，歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為68.69%。

醫(yī)療商貿(mào)板塊是新華醫(yī)療創(chuàng)新的商業(yè)模式，為新華醫(yī)療的主要營(yíng)業(yè)收入板塊，2017-2019年上半年基本保持50%以上的收入來自該板塊。

樂普醫(yī)療為包括器械、制藥、醫(yī)療服務(wù)和移動(dòng)醫(yī)療的心血管全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)型企業(yè)，2014年以來，樂普醫(yī)療的營(yíng)業(yè)收入、綜合毛利率、凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主要得益于醫(yī)療市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)也得益于公司在研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷等方面取得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展前景良好

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

艾媒咨詢預(yù)測(cè)2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超過9000億元，黃金期來襲，行業(yè)前景出現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì)，不過高速發(fā)展的行業(yè)依舊是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的。

在機(jī)遇方面，截至2018年，中國(guó)老年人口數(shù)量超過1.6億人，老齡人口的增加將不斷擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療器械的需求。同時(shí)，由于人口的老齡化，總?cè)巳旱穆圆』疾÷试黾恿艘槐叮∪藬?shù)量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的態(tài)勢(shì)。

另外，細(xì)分領(lǐng)域方面，內(nèi)鏡診療作為微創(chuàng)治療的核心部分，隨著微創(chuàng)治療的全球化推開，迎來行業(yè)的快速發(fā)展期。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)消化系統(tǒng)疾病高發(fā)，隨著人們對(duì)于內(nèi)鏡檢查的越發(fā)重視，加之中國(guó)人口老齡化的加劇，居民消費(fèi)能力及醫(yī)保普及率的提高，中國(guó)內(nèi)鏡診療市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)至2022年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)至少達(dá)到48.92億元。

然而，平臺(tái)數(shù)量過多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國(guó)實(shí)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.6萬家，其中：可生產(chǎn)一類產(chǎn)品的企業(yè)6096家，可生產(chǎn)二類產(chǎn)品的企業(yè)9340家，可生產(chǎn)三類產(chǎn)品的企業(yè)2189家。

同時(shí)，企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)投入不足，導(dǎo)致科技成果轉(zhuǎn)化能力薄弱，沒有技術(shù)和實(shí)力去超越跨國(guó)企業(yè)及國(guó)內(nèi)主流企業(yè)，只能走仿制的道路，或生產(chǎn)中低端、具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的常規(guī)產(chǎn)品，包括中小型器械及耗材類產(chǎn)品，僅有部分產(chǎn)品足以和進(jìn)口醫(yī)療器械抗衡，如監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、血液細(xì)胞分析儀、彩超和生化分析儀等，總體水平與國(guó)外仍存在較大差距。

未來隨著國(guó)家政策的扶持、不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求、中國(guó)人口老齡化加速以及醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，醫(yī)療設(shè)備將有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)從中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)進(jìn)口替代的愿景。